电子烟产业链趋于完善,空白竞争领域难寻(组图)

中国是电子烟的最大生产国。根据国家烟草局专卖 官网的数据,电子烟于2003年在中国上市,此后​​厂家的产量迅速增长,已成为电子烟的最大生产者。去年的电子烟占全球总数的90%。根据公开数据,其中80%以上出口到欧洲和美国市场。

目前,中国的电子烟行业缺乏监管和竞争激励措施。在2019年,这315起事件暴露了电子烟 危害的健康状况,并且预计电子烟的监管将得到加速。包含尼古丁的电子烟有望被国家烟草管理局正式纳入监管范围。 电子烟该行业正面临洗牌,与中国烟草长期合作的产业链企业有望从监管标准中受益。

电子烟产业链趋于完美,很难找到空白的竞争领域

从产业链的角度来看,中国的电子烟产业链已经形成了完整的产业链,包括上游原材料供应商,电子烟设计制造商和下游销售公司。从上游原材料的角度来看,它可以分为电池原材料供应商(电池,电池,控制电路),雾化器原材料供应商(塑料,玻璃,硬件,加热电阻器)和烟油原材料供应商。中游主要是电子烟的设计和制造,可分为专业制造企业和国际烟草巨头制造部门。国内自有品牌市场所占比例很小,而国内烟油企业则主要采用oem / ODM模式,为国外知名品牌生产代工。下游通过代理的商人和分销商到达零售商,包括著名的电子烟品牌,大型超市,便利店和药房。目前,电子烟消费市场主要集中在美国和英国等海外国家。

当前,大多数国内制造商都采用oem和ODM的商业模式。随着市场的成熟,目前分散的电子烟生产行业将在未来走向整合。未来,具有渠道优势的公司有望依靠稳定的订单资源来领导产业整合国产电子烟品牌头部企业,完成整个产业链的布局,从B2B过渡到B2C,加强对上下游的控制,获得更多的产业链利润。

随着电子烟产业链趋于完善,抓住空白竞争领域不再困难。

图表1:电子烟产业链图

国产电子烟品牌头部企业_国产电子烟品牌_电子烟哪个品牌

上游,中游和下游公司的影响力更大

中国目前是世界上最大的电子烟生产和出口国,主要供国际烟草巨头或电子烟品牌生产代工,在全球范围内提供电子烟产品和配件的90%-95%。已经形成了许多电子烟研发,生产和销售为一体的电子烟制造企业,例如Mcwell,Avipus,盈曲科技,世美乐等。

图表2:电子烟产业链上游主要参与厂商

在中游市场中,中国公司主要采用ODM模式,例如Avipus,Xinyikang等。随着国内市场的创立和品牌知名度的提高吸电子烟,国内电子烟的公司也有了自己的品牌开始崛起。

图表3:电子烟中游主要参与厂商

下游市场的主要参与者是代理的商人,分销商,零售商和消费者。其中,下游渠道提供商主要分为在线和离线模型。在线主要是品牌官网 /自营商店和代理商店,主要的电子商务平台,移动应用程序,Vape文化论坛等。例如,跨境电子商务品牌代理商家,例如40大道和狼烟世界,以及电子烟论坛(ECF)和VapersForum等论坛;离线体验店,例如品牌体验店,烟草和酒精零售店以及娱乐场所卖电子烟,请耐心等待。

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图表4:电子烟下游主要参与者类型

企业的分布是集中的,深圳成为最集中的起源地

目前,中国有近4,000家电子烟企业。仅深圳个本地企业的数量就多达500个,约占全国企业总数的13%,主要分布在沙井,福永,西乡,公明,龙华等地,但约80%他们是雇员少于50人的公司,规模很小。

中国电子烟行业中的重要协会和商会位于深圳。 2015年12月,深圳市电子烟协会和深圳市电子烟行业协会合并成立了“中国电子烟协会”。 2017年1月,中国电子商会电子烟行业委员会CECC在深圳成立。 2017年8月,深圳市电子烟商会在深圳正式成立。

图表5:中国电子烟企业分布情况(单位:%)

完成行业竞争,形成三级梯队

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国内电子烟 市场处于完全竞争状态。公司的数目不仅很大,而且竞争非常激烈。早期进入者具有明显的实力优势,并且在业界和发展的早期阶段都是众所周知的。获得更多优质订单。但是,由于规模和实力相对较低,包括许多中小型企业和贸易商在内的较晚进入者目前无法与上级企业竞争。

总体上国产电子烟品牌头部企业,已经形成了由早期进入者组成的第一梯队,例如惠州吉瑞,深圳杰士伯,深圳 Smok,深圳河源科技等,其中许多是中型企业。主要由大型贸易商组成,第三梯队由许多小型公司和贸易商主导。

图表6:国内电子烟行业竞争格局

免费品牌的逐渐兴起

根据由电子烟行业专业委员会组织的《 2018中国电子烟十大品牌排行榜》显示,在过去的2018年,电子烟行业的前十大品牌包括SMOK。 ,欧莱克电子烟(iLuck),椭圆电子烟,康城一品,新益康,恒新,宜兴电子烟,爱卓电子烟zippo电子烟,吉瑞电子烟,斯格莱电子烟。未来,更多的免费品牌将逐渐出现,品牌竞争将成为未来的主要竞争趋势。

图表7:2018年中国电子烟行业十大品牌及评选方法

有关更多数据,请参阅前瞻工业研究院发布的“中国新烟草制品行业市场需求预测和投资战略规划分析报告”

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